Gestore Privati - Filiale di Castelfranco Veneto
Pubblicato il 20-04-2026 - Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo in Castelfranco Veneto
Gestore Clienti Privati
In un contesto dinamico e in continua evoluzione, siamo alla ricerca di un/a Gestore clientela privati con esperienza, da inserire nel nostro team a Castelfranco Veneto. La figura selezionata avrà il compito di fornire consulenza finanziaria personalizzata, aiutando i nostri clienti a pianificare e gestire i loro risparmi, investimenti e obiettivi previdenziali, contribuendo a mantenere alto il livello di fiducia che ci lega da anni alla nostra clientela.
Principali Responsabilità
- Offrire ai clienti consulenza personalizzata in ambito bancario, con un focus particolare su risparmio, investimenti, previdenza e protezione
- Sviluppare e gestire un portafoglio,
con l’obiettivo di fidelizzare la clientela e acquisire nuovi soci, potenzialmente tra le nuove generazioni
- Promuovere i prodotti bancari offerti da Banca Prealpi Sanbiagio / Gruppo Cassa Centrale Banca, con l’obiettivo di trovare insieme le soluzioni più idonee e di diffondere la cultura economica nella nostra comunità locale
- Restare aggiornato sulle tendenze del mercato e sui prodotti bancari, fornendo ai clienti soluzioni basate su informazioni accurate e tempestive per ottimizzare la gestione dei loro patrimoni
- Garantire l’osservanza delle normative bancarie e delle politiche aziendali.
- Esperienza nella consulenza finanziaria - piena conoscenza del comparto del risparmio, sia gestito sia amministrato, nonché degli aspetti fiscali degli investimenti
- Ottima conoscenza del tessuto socioeconomico, nonché un significativo grado di inserimento nella piazza di riferimento (Castelfranco Veneto)
- Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari, con particolare riferimento alle soluzioni per clienti privati e famiglie
- Eccellenti capacità relazionali e di comunicazione
- Propensione al raggiungimento degli obiettivi comuni e capacità di lavorare in gruppo
- Solidarietà, partecipazione, integrità, passione per il territorio, attenzione alle persone.
- Un ambiente di lavoro sano, caratterizzato dalla collaborazione a tutti i livelli organizzativi e dall’ascolto, con il benessere individuale al centro della People Strategy
- Percorsi di formazione continua su prodotti e servizi bancari, con opportunità di crescita professionale all’interno della nostra realtà
- Contratto a tempo indeterminato con una retribuzione competitiva e piani di incentivazione basati sul raggiungimento degli obiettivi
- Programma di assistenza sanitaria, copertura assicurativa,
welfare e convenzioni aziendali a supporto di percorsi di prevenzione e cura della propria salute fisica
- Un ambiente di lavoro stimolante, in una banca solida e in costante espansione, parte integrante di un gruppo bancario di rilevanza nazionale.
Area di lavoro: Castelfranco Veneto (TV)
Banca Prealpi SanBiagio promuove candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita qualificato.
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