Consulente Finanziario Junior
Pubblicato il 31-07-2026 - Piano Finanziario in Firenze
CONSULENTE FINANZIARIO JUNIORsolo per iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) PIANO FINANZIARIO SCF SRL – SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTEPiano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nellagestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie imprenditoriali einvestitori evoluti.
Verifichi qui sotto se possiede i requisiti per questa possibilità e, in tal caso, invii la sua candidatura il prima possibile.
Fa parte di un gruppo di aziende attive in più aree del settore finanziario:formazione e educazione finanziaria, consulenza in materia di investimenti e investimentidiretti in ambito immobiliare.Il fondatore, Giorgio Pecorari, è un ingegnere con background industriale che, nel 2015,dopo una carriera come dipendente, decide di dedicarsi alla sua passione per la finanzapersonale.
Attraverso un metodo rigoroso, processi strutturati, un forte orientamento alcliente e un approccio privo di qualunque conflitto d'interesse, ha costruito un ecosistemache integra consulenza patrimoniale, formazione e investimenti diretti, con l’obiettivo dielevare la qualità della consulenza finanziaria in Italia.
È inoltre divulgatore attivo suYouTube, dove ha costruito una community con oltre 200.000 spettatori unici al mese.RICERCA UN/UNA CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE JUNIORLa figura ricercata è un/una Consulente Finanziario Indipendente con forte attitudineanalitica,
precisione metodologica e sensibilità nel rapporto con una clientela di alto profilo.Opererà in una realtà organizzata secondo gli standard di un Multi Family Office, dove laqualità del servizio, la protezione del patrimonio e l’allineamento di interessi rappresentanovalori fondamentali.Nota: il ruolo non prevede attività commerciale.
I clienti vengono selezionati e acquisititramite il team di venditori interni.ATTIVITÀ PRINCIPALI● Gestione di clienti già acquisiti tramite il team commerciale.● Realizzazione di Check-Up Finanziari approfonditi.● Elaborazione di Progetti Patrimoniali completi (asset allocation, fiscalità, protezionepatrimoniale, pianificazione successoria, strategia del debito).● Erogazione della consulenza annuale personalizzata.● Collaborazione costante con analisti, tutor e consulenti senior.● Contributo allo sviluppo e miglioramento dei processi interni.PUNTI DI FORZA DEL RUOLO● Nessuna attività di vendita: Il team interno si occupa della selezione e acquisizioneclienti.
Il/La consulente si concentra esclusivamente sulla consulenza.● Percorso di crescita strutturato: Avanzamento professionale chiaro e meritocratico:Consulente Junior → Consulente Senior → Lead Consultant● Premi di risultato:
La posizione prevede un contratto a tempo indeterminato,successivo al periodo di prova, e una componente variabile della retribuzionecollegata ai rinnovi annuali dei clienti.PROFILO IDEALE● Richiesta l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) (requisitoindispensabile)● Nessuna esperienza pregressa obbligatoria nella consulenza indipendente.● Attitudine analitica e precisione.● Integrità, responsabilità e orientamento all’eccellenza.● Ottime capacità comunicative.COSA VIENE OFFERTO● Piano di inserimento strutturato e affiancamento.● Formazione avanzata sulla metodologia proprietaria (la società eroga formazione inambito finanziario dal 2015 e ha formato centinaia di consulenti finanziari).● Accesso a strumenti diagnostici evoluti.● Ambiente meritocratico e in crescita.● Retribuzione con fisso + variabile legato ai rinnovi.EVOLUZIONI DI CARRIERAConsulente Junior → Consulente Senior → Lead ConsultantSEDE DI LAVOROPresenza richiesta presso la sede di Modena per l’intero periodo formativo.
Alcompletamento della formazione, la modalità diventa ibrida. xlwpduy ATTENZIONE: Ai candidati con CV idoneo verrà inviata una mail con richiesta dicompilazione di un questionario di profilazione da parte di Studio GR S.R.L.
per valutarel’attitudine al ruolo, da effettuare obbligatoriamente come primo importante step delprocesso selettivo.Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e apersone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03