Private Client Advisor

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/77w5th

Descrizione dell’azienda ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. è una compagnia assicurativa che opera in modo diversificato nell’esercizio di ogni tipo di assicurazione e capitalizzazione, offrendo soluzioni per una vasta gamma di esigenze di protezione. L’azienda è attiva anche nella gestione di forme pensionistiche complementari, supportando le persone nella costruzione di una previdenza integrativa. Sviluppa e gestisce fondi aperti sia in Italia sia all’estero, assicurando un approccio strutturato e regolamentato agli investimenti previdenziali. Chi entra in ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. trova un contesto professionale evoluto, orientato alla consulenza e alla relazione con la clientela privata.
Descrizione del ruolo La/Il Private Client Advisor opererà con sede di lavoro a Tradate in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, in un ruolo full time. La persona selezionata gestirà un portafoglio di clienti privati, analizzandone bisogni assicurativi, previdenziali e finanziari e proponendo soluzioni personalizzate.



Nelle attività quotidiane rientrano l’organizzazione di appuntamenti, gli incontri consulenziali, la presentazione di prodotti e servizi, nonché il monitoraggio periodico delle posizioni dei clienti. La/Il private client advisor curerà lo sviluppo di nuove relazioni, il consolidamento dei rapporti esistenti e il supporto al cliente nelle fasi di sottoscrizione, gestione delle polizze e aggiornamento dei piani nel tempo. È previsto un costante confronto con la struttura interna e aggiornamento continuo su prodotti, normativa e tecniche di consulenza.
Qualifiche
- Possesso di solide competenze in financial planning e finance, con capacità di analizzare la situazione complessiva della clientela privata e proporre strategie adeguate.
- Esperienza o forte attitudine verso investments, con attenzione alla coerenza tra profilo di rischio della persona cliente e soluzioni offerte.
- Competenze in business relationship management e sales,

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/77w5th