Pianificatore finanziario | Consulenza
Pubblicato il 31-07-2026 - Leonardo Assicurazioni – Agenzia Generali Milano Liberazione in Italia
Leonardo Assicurazioni - Società Benefit è una realtà affermata e in continua evoluzione, punto di riferimento nel settore assicurativo e della consulenza finanziaria che si impegna a sostenere un approccio responsabile e trasparente. Crediamo che il valore del nostro lavoro risieda nella qualità delle relazioni, nella fiducia costruita con i clienti e nella professionalità delle persone che scelgono di crescere con noi.
Descrizione del ruolo
Cerchiamo un Pianificatore Finanziario per ampliare il nostro team.
Attraverso un percorso di formazione e affiancamento costante sarai responsabile del supporto nella gestione dei rapporti con i clienti esistenti e nello sviluppo di nuove opportunità di business. Le tue mansioni principali includeranno l’analisi delle esigenze dei clienti, la preparazione di offerte commerciali e la negoziazione di contratti.
Ti occuperai anche del monitoraggio delle performance e della soddisfazione del cliente, collaborando strettamente con diverse funzioni aziendali per garantire un servizio di alta qualità.
Cosa farai entrando nel nostro team sales:
· Svilupperai relazioni di valore con clienti privati e imprese, offrendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, previdenziale e finanziario
· Gestirai un portafoglio clienti e avrai la possibilità di svilupparne uno nuovo con il supporto della struttura
· Riceverai formazione continua , certificazione IVASS e aggiornamenti professionali costanti
· Lavorerai in un contesto meritocratico, orientato alla crescita e all’ eccellenza commerciale
Cerchiamo persone che:
· Amano mettersi in gioco e lavorare per obiettivi
· Possiedono uno spirito imprenditoriale e un robusto orientamento al cliente
· Hanno maturato esperienza, anche breve, in ambito commerciale (preferibile ma non vincolante)
· Ulteriori competenze che possono risultare importanti includono l’ abilità nella comunicazione , la gestione del tempo e capacità analitiche per interpretare i dati di mercato e di performance.
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