Pianificatore finanziario

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Descrizione dell'azienda ARIENTI E MORBIO SNC è una realtà operante nel settore dei servizi professionali con sede di lavoro a Cremona, orientata a supportare persone e imprese nelle loro esigenze economiche e organizzative. L’azienda punta su relazioni di lungo periodo con la clientela, basate su fiducia, trasparenza e qualità del servizio. La struttura snella consente rapidità decisionale e attenzione personalizzata, favorendo un contesto in cui ogni persona può contribuire in modo concreto ai risultati. L’ambiente di lavoro valorizza responsabilità, collaborazione e crescita professionale continua.

Descrizione del ruolo Pianificatore finanziario si inserirà nel team con sede di lavoro a Cremona, in un ruolo full time e in presenza. La persona si occuperà quotidianamente di analizzare la situazione economico-finanziaria dei clienti, identificare obiettivi di breve e lungo periodo e proporre piani di pianificazione finanziaria personalizzati. Nel lavoro di pianificatore finanziario rientrano attività di consulenza su gestione del risparmio, pianificazione personale e previdenziale,



valutazione di strumenti finanziari e monitoraggio nel tempo dei risultati. La persona gestirà incontri con clienti, predisporrà report chiari e aggiornerà la documentazione, mantenendo un elevato livello di attenzione normativa e di etica qualificato.

- Il candidato dovrebbe possedere competenze in financial planning e personal financial planning, con capacità di definire e gestire piani finanziari personalizzati.
- È richiesto un solido background in finance, comprendendo i principali strumenti e mercati finanziari.
- Sono apprezzate competenze in retirement planning, con capacità di progettare soluzioni previdenziali di lungo periodo.
- La qualifica certified financial planner o titolo equivalente rappresenta un requisito preferenziale.
- Ulteriori requisiti includono diploma o laurea in discipline economiche, capacità di analisi quantitativa, ottime doti comunicative, orientamento al cliente, padronanza degli strumenti informatici e disponibilità all’aggiornamento qualificato continuo.

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