Consulente finanziario

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Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari)

Banca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti.

Chi siamo

Per il potenziamento della nostra rete di consulenza nell’area di Bari e provincia , siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clienti Private, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI) da inserire nel ruolo di:

La posizione

La risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti.

Il ruolo prevede elevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida , con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali.

Responsabilità principali

- Gestione e sviluppo di relazioni con clientela Private, Affluent e Premium .
- Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti.
- Elaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale.
- Consulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio.
- Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato.
- Monitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo.

Requisiti

- Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di:
- Private Banker
- Consulente Finanziario
- Financial Advisor
- Wealth Manager
- Family Banker
- Global Advisor




- Gestore Premium / Gestore Exclusive
- Gestore Patrimoni
- Gestore Affluent
- Personal Financial Advisor
- Esperienza maturata in:
- Private Banking
- Wealth Management
- Consulenza finanziaria
- Gestione patrimoniale
- Advisory finanziaria
- Clientela affluent e HNWI
- Iscrizione all’OCF – Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari oppure titolo equivalente:
- Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
- Iscritto all’Albo OCF
- Costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza come Direttore di Filiale per almeno 3 anni , con responsabilità sulla gestione di clienti e portafogli.
- Residenza o disponibilità a lavorare nell’area di Bari città e provincia (entro circa 50 km) .

Saranno valutati positivamente candidati provenienti da

- Banche e istituti finanziari.
- Reti di consulenza finanziaria.
- Divisioni Private Banking.
- Realtà di Wealth Management.
- Strutture dedicate alla gestione clienti Premium, Affluent e HNWI.

Non saranno considerate candidature prive di esperienza specifica in

- Consulenza finanziaria e gestione degli investimenti.
- Wealth Management.
- Private Banking.
- Gestione patrimoniale di clientela premium.

Cosa offriamo

- Un modello di lavoro flessibile e ibrido.
- Ampia autonomia nella gestione del portafoglio clienti.
- Supporto di una realtà solida e riconosciuta nel settore della consulenza finanziaria.
- Opportunità di crescita competente all’interno della rete Banca Generali.
- Strumenti e soluzioni innovative per accompagnare i clienti nella gestione del proprio patrimonio.
- La nostra forza è la nostra rete: un ambiente in cui ogni professionista mantiene la propria autonomia, ma può contare su colleghi e specialisti con cui collaborare, confrontarsi e trovare supporto in ogni fase del percorso.

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