Gestore Affluent

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Panoramica della Posizione Gestore Affluent responsabile della gestione e dello sviluppo della clientela di fascia Affluent e superiore.Responsabilità
- Sviluppare e gestire il portafoglio clienti (segmento Affluent o Superiore).
- Essere il punto di riferimento della clientela in termini di investimenti, previdenza e protezione e altri prodotti e servizi del gruppo.
- Verificare le esigenze della clientela in termini di credito e altri servizi per una pianificazione finanziaria coerente con le normative vigenti e le politiche commerciali della banca.
- Sviluppare strategie di investimento efficaci per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio della clientela, monitorandone periodicamente l'andamento e suggerendo variazioni quando necessario.
- Identificare e mitigare i rischi associati agli investimenti e alle operazioni finanziarie.
- Contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e dei volumi nel segmento di Clientela mediante un'azione proattiva rivolta all'acquisizione di nuova clientela e all'incremento di marginalità e retention.




- Analizzare e interpretare le tendenze del mercato finanziario per fornire consulenze aggiornate e rilevanti alla clientela.
- Curare il networking, ampliando la propria rete di contatti e restando aggiornato sulle novità normative e di mercato.

Requisiti
- 3‑5 anni di esperienza maturata in ruolo analogo di gestione e sviluppo della clientela (portafoglio 100.000€ – 500.000€).
- Buona conoscenza del territorio e del contesto di riferimento;
disponibilità a lavorare nella provincia di Caserta e, se necessario, nelle province limitrofe.
- Dimestichezza con le dinamiche dei mercati finanziari e degli strumenti di finanziamento (credito personale, mutui), di investimento (PAC, risparmio gestito, fondi comuni) e previdenziali (fondi pensione) e assicurativi (polizze di risparmio, investimento, vita e danni).
- Competenze in pianificazione patrimoniale, analisi di bilancio e rendiconti finanziari e utilizzo di software ava

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