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Pubblicato il 01-08-2026 - Etjca Group in Italia
La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con resistente attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.Job Title e finalità del ruolo
Job Title : Consulente Finanziario
Finalità del ruolo: Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.
Valori aziendali
- Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze
- Integrità, trasparenza e conformità normativa
- Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio
- Innovazione e sviluppo continuo delle competenze
- Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato
Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela.
Principali responsabilità
- Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito
- Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela
- Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione
- Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie
- Garantire una consulenza continuativa e personalizzata
- Rispettare le normative di settore e le policy aziendali
- Contribuire allo sviluppo commerciale della rete
- Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento
- Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation
- Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento
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