Gestore Affluent

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Michael Page
- Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con resistente attenzione alla clientela del territorio.
- Gestire un portafoglio di clientela affluent con prospettiva di crescita e sviluppo.
- Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale.
- Valorizzare l'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni).
- Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente, utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.
- Contribuire agli obiettivi di redditività della filiale, in particolare aumentando la percentuale di gestito.
- Sviluppare la componente assicurativa (ramo I, danni) con utilizzo delle competenze IVASS.




- Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.
- Background in ambito bancario/finanziario nel ruolo di gestore affluent.
- Gestione di portafogli almeno tra i 40 e i 45 milioni, target di trasferibilità: 5 milioni in 12 mesi
- Conoscenze tecniche solide.
- Abilitazione MIFID II; gradita iscrizione OCF EFPA.
- Abilitazione IVASS o disponibilità a conseguirla.
- Spiccate capacità comunicative e relazionali.
- Capacità di posizionarsi come referente consulenziale qualificato.
- Forte senso etico e adesione ai valori cooperativi.
Istituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio
CCNL Credito,
retribuzione commisurata all'esperienza pregressa
Settore: Altro
Ruolo: Altro

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