Private Insurance Assistant

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/78fs9e

Team e Missione
La risorsa verrà inserita nel team Structuring & Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.
Principali Attività del Team
Confrontarsi con i Wealth Manager per l'analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;
Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;
Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.
Responsabilità dello Stage
Fornire supporto nella gestione dell'intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero):



dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)
Fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo
Fornire supporto nell'attività di recupero di documentazione aggiornata
Aggiornare l'archivio documentale
Caratteristiche Ricercate
Laurea triennale (preferibilmente in materie economiche)
Ottima conoscenza di Excel e del Pacchetto Office
Riservatezza
Precisione, rigore, attenzione al dettaglio
Ottima conoscenza della lingua inglese
Data di inizio: luglio 2026
J-18808-Ljbffr

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