CONSULENTE FINANZIARIO

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NAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria un/una:

CONSULENTE FINANZIARIO

Il ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale.

Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti.

Le principali responsabilità includono:
- Gestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse.

- Fornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II.

- Sviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.

- Mantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione.

- Collaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni.

Requisiti Necessari:
- Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari.

- Competenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta.

- Capacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse.

- Orientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti.

- Forte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma.

- Motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

- gradita l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari

Competenze Tecniche Richieste:
- Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari.





- Capacità di analisi e pianificazione patrimoniale.

- Familiarità con le normative di settore.

Cosa Offriamo:
- Opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.

- Formazione continua e aggiornamenti sulle normative di settore.

Luogo: Milano centro

RAL: 40.

000- 80000, da valutare in base alla seniority del profilo

NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.

Min.

25/11/2021 Reg.

Provv.

autorizzazione albo informatico R138).

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs.

n.

198/2006 e ss.mm.ii.

e dei Decreti Legislativi n.

215 e n.

216 del 2003 sulle parità di trattamento.

Requirements

Il ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti.





La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse.

1. Routine Quotidiana:

- Gestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance.

- Collaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato.

- Partecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative.

1. Responsabilità Chiave in Azione:

- Consulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate.

- Risoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche.

1. Strumenti e Tecnologie:

- Utilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria.

- Familiarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team.

1. Sfide e Opportunità:

-

Affrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione.

-

Possibilità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta.

Requisiti Essenziali:

-

Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di gestione patrimoniale o consulenza finanziaria.

-

Competenza avanzata in strumenti finanziari e normativa MiFID II.

-

Forte orientamento al cliente, con capacità relazionali e etica professionale.

-

Attitudine imprenditoriale e motivazione alla crescita professionale autonoma.

Required Skill Profession

Financial Specialists

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