Specialista Supporto e Assistenza Territoriale

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Specialista Supporto e Assistenza Territoriale

Banca Generali, banca privata leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela dei clienti, è alla ricerca di uno Specialista Supporto e Assistenza Territoriale.

Il/La candidato/a si occuperà di fornire supporto operativo ai Consulenti Finanziari per garantire un elevato livello di servizio ai clienti. Sarà responsabile della verifica documentale per l’apertura di rapporti e affidamenti, della gestione delle pratiche di successione e trasferimento di strumenti finanziari, nonché della risoluzione di eventuali anomalie operative.

Responsabilità Principali:

- Verificare la completezza e la correttezza della documentazione necessaria per l’apertura di rapporti con clienti non persone fisiche e soggetti deboli
- Supportare i Consulenti Finanziari nell’istruzione di pratiche creditizie, verificando il merito creditizio e la coerenza della documentazione
- Monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e segnalare eventuali problematiche
- Fornire assistenza nella gestione delle pratiche di successione e nei trasferimenti di strumenti finanziari




- Risolvere eventuali blocchi operativi e fornire indicazioni sulle procedure di investimento

Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di laurea preferibilmente in materie economiche
- Esperienza pregressa in ambito bancario o finanziario
- Conoscenza delle normative e delle procedure relative a rapporti bancari, affidamenti e successioni
- Ottime capacità analitiche, relazionali e problem-solving
- Buona padronanza degli strumenti informatici e dei database finanziari
- Comunicazione efficace
- Orientamento al cliente
- Attenzione ai dettagli

Generali è orgogliosa di essere un datore di lavoro inclusivo che considera i candidati indipendentemente da genere, identità di genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità, religione, opinioni politiche, stato civile o filosofia di vita.

Se hai una disabilità o una necessità speciale che richiede un'accomodazione o assistenza, ti supporteremo durante il processo di selezione.

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