CLIENT SERVICE SPECIALIST
Pubblicato il 04-08-2026 - Edmond de Rothschild in Romano di Lombardia
Job Description
Ricerchiamo una risorsa dedicata a fornire un supporto ai Private Banker nella gestione della clientela Ultra High Net Worth e nelle attività correlate agli investimenti, con particolare attenzione alla sottoscrizione dei prodotti bancari.
Sebbene l'esperienza competente e le qualifiche siano fondamentali per questo ruolo, si assicuri di verificare di possedere le soft skill preferenziali, se richieste, prima di candidarsi.
L’attività principale sarà fornire proattivamente supporto amministrativo, operativo e commerciale quotidiano ai Private Banker per servire il cliente con uno spirito di eccellenza.
Attività
- Preparare la documentazione contrattuale necessaria per l’on-boarding della clientela e supportare il Private Banker nelle attività amministrative legate alla vita dei portafogli
- Organizzare e pianificare col Private Banker gli incontri con la clientela al fine di predisporre i documenti necessari; redigere comunicazioni e reportistica in risposta a richieste specifiche dei clienti
- Gestire le richieste di conferimento e prelievo cash e titoli da parte della clientela ed effettuare call-back per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità
- Supportare i Private Banker nella raccolta degli ordini di investimento e nella preparazione delle proposte di consulenza personalizzate
- Gestire le attività connesse agli investimenti in prodotti assicurativi e fondi di Private Equity, coordinandosi con le compagnie assicurative e con le management company dei fondi
- Interagire con i diversi dipartimenti della banca per il corretto svolgimento delle attività e tenersi aggiornati sui nuovi aspetti regolamentari e sui prodotti offerti. xysqume
Profilo
- Minimo 2 anni di esperienza in una posizione di assistente Private Banker o in un dipartimento di Client Service in ambito finanziario
- Inglese fluente (scritto e orale), la conoscenza del francese costituisce un valore aggiunto
- Padronanza dell’utilizzo degli strumenti informatici e del pacchetto Office
- Disponibilità, capacità interpersonali e senso di adattamento
- Rigore e organizzazione
- Etica e discrezionalità
#J-18808-Ljbffr