Consulente in pianificazione finanziaria e gestione clienti
Pubblicato il 06-08-2026 - Leonardo Assicurazioni Srl Società Benefit in Roma
Leonardo Assicurazioni - Società Benefit - Gruppo Generali è una realtà affermata e in continua evoluzione, punto di riferimento nel settore assicurativo e della consulenza finanziaria che si impegna a sostenere un approccio responsabile e trasparente. Crediamo che il valore del nostro lavoro risieda nella qualità delle relazioni, nella fiducia costruita con i clienti e nella professionalità delle persone che scelgono di crescere con noi.Descrizione del ruoloCerchiamo un Pianificatore Finanziario per unirsi al nostro team.Attraverso un percorso di formazione e affiancamento costante sarai responsabile del supporto nella gestione dei rapporti con i clienti esistenti e nello sviluppo di nuove occasione di business. Le tue mansioni principali includeranno l'analisi delle esigenze dei clienti, la preparazione di offerte commerciali e la negoziazione di contratti.Ti occuperai anche del monitoraggio delle performance e della soddisfazione del cliente, collaborando strettamente con diverse funzioni aziendali per garantire un servizio di alta qualità.Cosa farai entrando nel nostro team sales:Svilupperai relazioni di valore con clienti privati e imprese, offrendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, previdenziale e finanziarioGestirai un portafoglio clienti e avrai la possibilità di svilupparne uno nuovo con il supporto della strutturaRiceverai formazione continua,
certificazione IVASS e aggiornamenti professionali costantiLavorerai in un contesto meritocratico, orientato alla crescita e all’eccellenza commercialeCerchiamo persone che:Amano mettersi in gioco e lavorare per obiettiviPossiedono uno spirito imprenditoriale e un forte orientamento al clienteHanno maturato esperienza, anche breve, in ambito commerciale (preferibile ma non vincolante)Ulteriori competenze che possono risultare benefiche includono l'abilità nella comunicazione, la gestione del tempo e capacità analitiche per interpretare i dati di mercato e di performance.Cosa offriamo:Percorso di carriera personalizzato e possibilità di sviluppo in ruoli managerialiProspettive di crescita a Senior entro massimo 10 mesiIngresso in un team dinamico e altamente qualificatoSupporto di una delle più grandi reti distributive italianeIncentivi, premi produzione e strumenti digitali innovativiL’opportunità di costruire una professione solida, riconosciuta e centrale nella vita delle personeContratto di subagente assicurativo con iscrizione Sezione E del RUI;Compenso provvigionale legato alle performance;Contributo economico di 1800,00€ suddiviso in contributo di formazione pari a 1000,00€ e contributo di gestione pari a 800,00€.L'azienda in tutte le ricerche di lavoro afferma il proprio impegno con la diversità, l'equità e l'inclusione.