Consulente finanziario iscritto all'OCF

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Descrizione del ruolo La/Il Consulente finanziario iscritto all'OCF presso FINECO CENTER BATTIPAGLIA, con sede di lavoro a Salerno in modalità ibrida, opera a tempo completo gestendo il portafoglio di clientela retail e business e sviluppando nuove relazioni commerciali. Nella quotidianità la/il consulente finanziario analizza la situazione patrimoniale e gli obiettivi delle/dei clienti, definisce strategie di investimento e pianificazione finanziaria e monitora l'andamento e il rischio delle soluzioni proposte. Svolge attività di consulenza su strumenti finanziari, previdenza complementare e soluzioni di investimento, assicurando trasparenza, conformità normativa e attenzione alla tutela del/la cliente. Una parte dell'attività viene svolta in presenza presso il centro, mentre alcune attività consulenziali e di follow‐up possono essere gestite da remoto, nel rispetto delle policy interne.




Il/la candidato/a deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di costruire e aggiornare piani finanziari di medio‐lungo periodo.
È richiesta una buona padronanza di finance e investments per analizzare mercati, strumenti e soluzioni di investimento in coerenza con il profilo di rischio delle/dei clienti.
Esperienza in financial advisory, preferibilmente maturata presso reti bancarie o società di consulenza finanziaria, con attenzione alla qualità del servizio e alla normativa OCF.
Iscrizione all'OCF in regola, diploma o laurea in discipline economiche/finanziarie, capacità di comunicazione efficace, orientamento agli obiettivi, integrità professionale e propensione al lavoro sia in presenza sia da remoto.
J-18808-Ljbffr

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