Private Client Advisor
Pubblicato il 07-08-2026 - Altro in Salerno
Descrizione dell'azienda ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. è una compagnia assicurativa che opera nell’esercizio di ogni tipo di assicurazione e di prodotti di capitalizzazione, con sede di lavoro a Salerno. L’azienda offre anche soluzioni di previdenza complementare, includendo diverse forme pensionistiche per la clientela privata e aziendale. Attraverso la costituzione di fondi aperti in Italia e all’estero, ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. mette a disposizione strumenti diversificati per la tutela del risparmio e la pianificazione del futuro. Il contesto professionale è orientato alla crescita, alla formazione continua e allo sviluppo di competenze specialistiche nel settore assicurativo e finanziario.
Descrizione del ruolo Private Client Advisor è un ruolo dedicato alla consulenza personalizzata per clienti privati, con sede di lavoro a Salerno e modalità mista che prevede anche attività in smart working. Nel lavoro quotidiano, la persona gestirà il portafoglio clienti, analizzerà bisogni assicurativi e finanziari e proporrà soluzioni mirate su prodotti assicurativi, previdenziali e di investimento. Il private client advisor si occuperà di sviluppare nuove relazioni commerciali,
curare la fidelizzazione della clientela esistente e garantire un servizio di assistenza costante e professionale. Il ruolo è full time e richiede organizzazione autonoma dell’agenda, attività di follow-up, monitoraggio delle posizioni dei clienti e collaborazione con il team interno per il raggiungimento degli obiettivi commerciali e di servizio.
Qualifiche
Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e finance, con capacità di analisi dei bisogni del cliente e di pianificazione delle soluzioni più adatte.
È richiesta una buona padronanza di business relationship management e sales, per sviluppare e mantenere relazioni efficaci con la clientela e raggiungere gli obiettivi di vendita.
Sono importanti conoscenze di investments, in particolare di prodotti assicurativi e previdenziali, per orientare i clienti verso scelte consapevoli e sostenibili nel tempo.
Costituiscono requisito preferenziale il diploma o laurea in discipline economiche o finanziarie, buone capacità comunicative, orientamento al risultato, autonomia organizzativa e dimestichezza con strumenti digitali e CRM.
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