Consulente Patrimoniale
Pubblicato il 08-08-2026 - LeaderINVEST in Forlì
Realtà solida ed in forte espansione autorizzata della Banca d’Italia dal 2012, specializzata nello studio e nella realizzazione di piani di investimento personalizzati per aziende, privati e istituzioni in Oro Fisico da Investimento, nell’ambito del suo piano di sviluppo è alla ricerca di un/una **AREA MANAGER/CONSULENTE PATRIMONIALE** che, riportando direttamente al Direttore Commerciale, si occuperà di pianificazione finanziaria e supporterà in maniera qualificata le scelte della clientela comprendendone a fondo le esigenze. Il ruolo richiede la ricerca e l'acquisizione di nuovi clienti e la gestione di quelli acquisiti o forniti tramite leads aziendali, con particolare attenzione al rispetto delle procedure di legge e aziendali, di gestione dell’attività. E’ un'opportunità interessante per persone che possiedono solide skills commerciali e che vogliono crescere professionalmente e come conseguenza economicamente in un’attività gratificante ed innovativa.
- Autonomia e gestione organizzata del proprio tempo lavorativo
- Consolidata esperienza nello sviluppo di nuova clientela e nella gestione e fidelizzazione di quella in essere
- Esperienza nella consulenza finanziaria di almeno due anni (requisito obbligatorio); è gradita anche esperienza nel settore assicurativo e bancario
- Capacità relazionale empatica e proattiva;
- Buona comunicazione verbale e scritta;
- Attitudine al public speaking;
- Digital skill: Uso Pc Windows o MAC, Tablet/Laptop; pacchetti Office o simili, Posta Elettronica, CRM in generale, Internet, Zoom, Social, Cloud Computing;
- Diploma quinquennale di maturità (requisito obbligatorio)
- Patente di tipo B e automunito
- Partita IVA Completano il quadro del profilo ideale disponibilità agli spostamenti, proattività, motivazione, apertura mentale, orientamento al risultato e alla continua crescita professionale GARANTIAMO: - Leads e nominativi profilati;
- Contratto di collaborazione con elevate provvigioni;
- Puntualità nei pagamenti;
- Atmosfera giovane e dinamico;
- Gestionale-CRM semplice e intuitivo;
- Bonus e premi di rendimento;
- Orario flessibile;
- Supporto allo sviluppo professionale personalizzato;
- Concreta possibilità di carriera all'interno dell'organizzazione; Contratto di lavoro: Contratto con partita IVA, Collaborazione Retribuzione: €2.400,00 - €9.300,00 al mese Benefit: - Orario flessibile
- Supporto allo sviluppo professionale