**Posizione aperta**: Assistente Pianificatore Finanziario - Milano (Lombardia) **Il colloquio si svolgerà in lingua inglese** **Chi siamo**: - Siamo una società finanziaria con sede a Milano, specializzata in consulenza e pianificazione finanziaria per clienti privati e piccoli imprenditori. Offriamo soluzioni personalizzate in ambito investimenti, previdenza, protezione e pianificazione patrimoniale di medio‑lungo periodo. Per ampliare il nostro team ricerchiamo un/una Assistente Pianificatore Finanziario che supporti i nostri Financial Planner nella gestione quotidiana dei clienti e nelle attività operative e analitiche. **Descrizione del ruolo**: - In qualità di Assistente Pianificatore Finanziario, lavorerai a stretto contatto con uno o più pianificatori senior, partecipando alle diverse fasi del processo di consulenza: raccolta informazioni, analisi dei bisogni, predisposizione delle proposte, follow‑up e monitoraggio nel tempo. Il ruolo è fortemente operativo e organizzativo, ma offre anche un importante percorso di crescita verso posizioni di consulente finanziario. **Principali responsabilità**: - Supportare il pianificatore finanziario nella gestione del portafoglio clienti assegnato.
- Raccogliere e aggiornare i dati anagrafici, patrimoniali e reddituali dei clienti nei sistemi interni.
- Predisporre documentazione per incontri di consulenza (schede cliente, report, simulazioni, overview di portafoglio).
- Eseguire prime analisi quantitative su investimenti, piani di risparmio, coperture assicurative e previdenziali, seguendo le linee guida del senior.
- Aggiornare e manutenere il CRM con contatti, attività, appuntamenti, esiti degli incontri e note operative.
- Gestire l’agenda del pianificatore: pianificazione appuntamenti, chiamate, meeting (in presenza e online).

- Curare la corrispondenza con i clienti via e‑mail e telefono, in italiano e, quando necessario, in inglese.
- Collaborare con le funzioni interne (compliance, back office, amministrazione) per l’invio, la raccolta e l’archiviazione della documentazione contrattuale e regolamentare (KYC, questionari MIFID, adeguata verifica, firme).
- Preparare e aggiornare presentazioni in PowerPoint e fogli di calcolo in Excel per simulazioni e reportistica.
- Effettuare un primo controllo di completezza e coerenza della documentazione ricevuta dai clienti.
- Supportare nell’organizzazione di eventi, webinar o incontri informativi con la clientela. **Requisiti richiesti**:
**Formazione**: - Laurea triennale o magistrale in Economia, Finanza, Banca, Scienze Economico‑Aziendali o discipline affini.
- Eventuali corsi/master in ambito pianificazione finanziaria, consulenza finanziaria o wealth management sono considerati un plus. **Esperienza**: - 1-3 anni di esperienza in ruoli analoghi (assistenza a consulenti finanziari, back office bancario/assicurativo, supporto commerciale in ambito finanziario) oppure stage qualificato nel settore finanziario. **Competenze tecniche**: - Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari (fondi, polizze, piani pensionistici, conti titoli, ecc.).
- Solida padronanza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel (tabelle, formule base, grafici) e PowerPoint.

- Familiarità con l’utilizzo di CRM e gestionali di portafoglio (anche esperienza base è sufficiente se accompagnata da robusto attitudine all’apprendimento).
- Attenzione agli aspetti normativi e di compliance (MIFID, antiriciclaggio, privacy), anche a livello introduttivo. **Lingue**: - Italiano madrelingua o equivalente.
- Inglese a livello minimo B2: - I colloqui di selezione si svolgeranno in lingua inglese. **Competenze trasversali**: - Elevata precisione, affidabilità e attenzione ai dettagli.
- Capacità organizzative e gestione efficace delle priorità e delle scadenze.
- Buone doti comunicative, sia scritte sia orali, e approccio professionale verso il cliente.
- Propensione al lavoro in team e disponibilità a collaborare con diverse funzioni aziendali.
- Motivazione a crescere nel ruolo e nel settore della pianificazione finanziaria. **Inquadramento e retribuzione**: - Contratto di lavoro a tempo pieno (full‑time), CCNL di riferimento per il settore.
- Retribuzione annua lorda indicativa: 28.000 - 34.000 €, con possibilità di revisione in base alle competenze e ai risultati.
- Possibile componente variabile legata a obiettivi individuali e di team (es. qualità del servizio, rispetto delle scadenze, supporto ai risultati commerciali). **Benefit**: - Ambiente professionale strutturato, con affiancamento a pianificatori finanziari senior.
- Percorsi di formazione continua (técnica e normativa) e possibilità di sviluppare un percorso di carriera verso il ruolo di Financial Planner.
- Lavoro prevalentemente in presenza presso la sede di Milano, con eventuale parziale flessibilità/smart working secondo policy aziendali.
- Accesso a strumenti e piattaforme professionali di analisi e pianificazione finanziaria. **Sede di lavoro**

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