Consulente finanziario

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ph3Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari) /h3 pBanca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti. /p h3Chi siamo /h3 pPer il potenziamento della nostra rete di consulenza nell’area di bBari e provincia /b, siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clienti bPrivate, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI) /b da inserire nel ruolo di: /p h3La posizione /h3 pLa risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti. /p pIl ruolo prevede belevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida /b, con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali. /p h3Responsabilità principali /h3 ul liGestione e sviluppo di relazioni con clientela bPrivate, Affluent e Premium /b. /li liAnalisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti. /li liElaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale. /li liConsulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio. /li liAcquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato. /li liMonitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo. /li /ul h3Requisiti /h3 ul liEsperienza di almeno b3 anni /b in ruoli di:



/li liPrivate Banker /li liConsulente Finanziario /li liFinancial Advisor /li liWealth Manager /li liFamily Banker /li liGlobal Advisor /li liGestore Premium / Gestore Exclusive /li liGestore Patrimoni /li liGestore Affluent /li liPersonal Financial Advisor /li liEsperienza maturata in: /li liPrivate Banking /li liWealth Management /li liConsulenza finanziaria /li liGestione patrimoniale /li liAdvisory finanziaria /li liClientela affluent e HNWI /li liIscrizione all’bOCF – Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari /b oppure titolo equivalente: /li liConsulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede /li liIscritto all’Albo OCF /li liCostituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza come bDirettore di Filiale per almeno 3 anni /b, con responsabilità sulla gestione di clienti e portafogli. /li liResidenza o disponibilità a lavorare nell’area di bBari città e provincia (entro circa 50 km) /b. /li /ul h3Saranno valutati positivamente candidati provenienti da /h3 ul liBanche e istituti finanziari. /li liReti di consulenza finanziaria. /li liDivisioni Private Banking. /li liRealtà di Wealth Management. /li liStrutture dedicate alla gestione clienti Premium, Affluent e HNWI. /li /ul h3Non saranno considerate candidature prive di esperienza specifica in /h3 ul liConsulenza finanziaria e gestione degli investimenti. /li liWealth Management. /li liPrivate Banking. /li liGestione patrimoniale di clientela premium. /li /ul h3Cosa offriamo /h3 ul liUn modello di lavoro flessibile e ibrido. /li liAmpia autonomia nella gestione del portafoglio clienti. /li liSupporto di una realtà solida e riconosciuta nel settore della consulenza finanziaria. /li liOpportunità di crescita qualificato all’interno della rete Banca Generali. /li liStrumenti e soluzioni innovative per accompagnare i clienti nella gestione del proprio patrimonio. /li liLa nostra forza è la nostra rete: un ambiente in cui ogni professionista mantiene la propria autonomia, ma può contare su colleghi e specialisti con cui collaborare, confrontarsi e trovare supporto in ogni fase del percorso. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

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