Wealth Management Intern

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Attività oggetto del tirocinio La risorsa verrà inserita nell'area Wealth Management e in particolare nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo della clientela HNWI e UHNWI.

Di seguito le principali attività oggetto del tirocinio:

- Supportare le figure commerciali (i c.d. Wealth Manager) nell’analizzare, monitorare e cogliere nuove possibilità di business (attività di scouting finalizzate all’intercettazione di nuovi potenziali clienti o di liquidity events)
- Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect al fine di guidarli al meglio nelle scelte di investimento e gestione del loro patrimonio
- Supportare il team nella gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri




- Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti
- Verificare il rispetto delle norme interne di compliance
- Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti

Requisiti richiesti

- Laurea in Economi / Finanza / Accounting / Management
- Capacità di leggere e interpretare bilanci, income statement, cash flow, e altri documenti finanziari
- Conoscenza dei principali metodi di valutazione (DCF, multipli, comparables)
- Utilizzo di Excel, Power BI, o altri strumenti per l’analisi quantitativa
- Capacità di analisi e sintesi
- Ottima conoscenza di Excel e PowerPoint
- Conoscenza fluente della lingua inglese

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