Back Office Specialist & Executive Personal Assistant

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Cerco una persona metodica, precisa e affidabile per ricoprire il ruolo di Back Office Specialist & Executive Personal Assistant, a supporto della mia attività di consulenza finanziaria e creditizia operante in Puglia.

La figura sarà un punto di riferimento nell’organizzazione operativa, amministrativa e gestionale dello studio, contribuendo a migliorare l’efficienza dei processi e consentendo al consulente di concentrarsi sullo sviluppo del business e sulla relazione con i clienti.

Di cosa ti occuperai

- Gestione documentale e anagrafica delle pratiche di finanziamento aziendale e mutui per persone fisiche.
- Interfaccia operativa con gli istituti bancari partner per il monitoraggio delle pratiche.
- Supporto nella gestione amministrativa del portafoglio clienti e prospect (scadenziari, archivio, conformità documentale).
- Organizzazione dell’agenda professionale, appuntamenti e pianificazione delle priorità.
- Gestione delle comunicazioni telefoniche, e-mail e corrispondenza.
- Preparazione della documentazione per incontri con clienti e partner.
- Coordinamento delle attività quotidiane dello studio e supporto organizzativo.
- Monitoraggio delle scadenze amministrative e commerciali.
- Supporto nell’organizzazione di eventi, meeting e trasferte.
- Gestione riservata di informazioni e documentazione confidenziale.
- Collaborazione nell’ottimizzazione dei processi interni e nell’organizzazione del workflow.

Chi cerco

- Persona estremamente organizzata, precisa e orientata alla risoluzione dei problemi.
- Ottime capacità di pianificazione e gestione delle priorità.
- Discrezione, riservatezza e affidabilità.
- Spiccate doti di utilizzo del PC




- Attitudine al lavoro indipendente e forte senso di responsabilità.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, Outlook e Word.
- Familiarità con strumenti digitali (Teams, Zoom).
- Esperienza pregressa in ruoli di back office, assistente di direzione, executive assistant, studi professionali, settore bancario e assicurativo o spiccato interesse personale nei temi finanziari e bancari
- Residenza a Bari città (no domicilio).
- Patente B.
- Diploma di Ragioneria o laurea ad indirizzo economico-finanziario o equivalente.

Costituiscono un plus

- Esperienza nella gestione di agenda di professionisti o imprenditori.
- Capacità di anticipare esigenze organizzative e proporre soluzioni.
- Esperienza nella gestione di CRM e pipeline commerciali.
- Conoscenza base della lingua inglese.
- Ottima dizione

Cosa offro

- Inserimento in un ambiente professionale di alto profilo.
- Percorso di crescita con possibilità di assumere un ruolo centrale nell’organizzazione dello studio.
- Contratto di stage o assunzione part-time in base all’esperienza maturata.
- Formazione continua sui processi operativi del Wealth Management, della consulenza finanziaria e del credito.
- Possibilità di lavorare a stretto contatto con un professionista senior, acquisendo competenze trasversali in ambito organizzativo, amministrativo e gestionale.

Retribuzione: €600,00 - €1.500,00 al mese

Benefit

- Cellulare aziendale
- Supporto allo sviluppo professionale

Domande di preselezione:
- Ha una conoscenza di base dei principali strumenti bancari, di finanziamento, di investimento e assicurativi?
- E' disponibile a trasferte giornaliere in ambito regionale?

Sede di lavoro: Di persona

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