Private Client Advisor
Pubblicato il 08-08-2026 - Alleanza Assicurazioni S. P. A. in Bardi
Descrizione dell'azienda ALLEANZA ASSICURAZIONI S. P. A. è una compagnia assicurativa che opera nell'esercizio di ogni tipo di assicurazione e prodotti di capitalizzazione, rivolti a una clientela diversificata.
L'azienda è attiva anche nell'offerta di forme pensionistiche complementari, contribuendo alla costruzione di piani previdenziali integrativi.
Attraverso la costituzione di fondi aperti in Italia e all'estero, offre soluzioni flessibili e personalizzate per la protezione e la crescita del patrimonio.
Chi entra in ALLEANZA ASSICURAZIONI S. P. A. si inserisce in un contesto strutturato, orientato alla consulenza professionale e alla relazione di lungo periodo con il cliente.
Descrizione del ruolo Private Client Advisor con sede di lavoro a Tradate, in modalità ibrida, affianca una parte di lavoro in presenza a una quota di attività da remoto.
La/il private client advisor si occupa quotidianamente di gestire e sviluppare il portafoglio clienti privati, offrendo consulenza su soluzioni assicurative, di investimento e previdenziali.
Le attività includono l'analisi delle esigenze di protezione e risparmio, la presentazione di proposte personalizzate,
il monitoraggio periodico dei contratti e il supporto continuo al cliente.
Il ruolo prevede anche la ricerca di nuove possibilità commerciali, la partecipazione a iniziative di promozione e l'utilizzo di strumenti digitali per la gestione delle relazioni.
Si tratta di una posizione full time, con forte orientamento agli obiettivi e alla qualità del servizio.
Il/la candidata/o deve possedere solide competenze in financial planning e finance, con capacità di analisi dei bisogni economici e previdenziali della clientela privata.
È richiesta dimestichezza con investments e sales, per proporre in modo efficace soluzioni assicurative e di investimento in linea con il profilo di rischio del cliente.
Competenze in business relationship management sono fondamentali per costruire, gestire e consolidare relazioni di fiducia durature con i clienti privati.
Costituiscono titolo preferenziale laurea in discipline economiche o affini, conoscenza del settore assicurativo e previdenziale, orientamento al risultato, capacità di comunicazione chiara, uso autonomo di strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua.
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