Consulente finanziario
Pubblicato il 10-08-2026 - Banca Generali in Segrate
Descrizione dell'azienda Banca Generali è una banca private specializzata nella protezione dei patrimoni e nel supporto alla pianificazione dei progetti di vita delle famiglie, offrendo soluzioni di investimento e servizi di wealth management di elevata qualità. La società si distingue per l’eccellenza della propria rete di consulenti finanziari, per un forte orientamento all’innovazione e per un’offerta integrata di prodotti e servizi dedicati alla clientela private. Le sedi principali sono a Milano e Trieste, con succursali distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio italiano, garantendo una presenza capillare e vicina alle esigenze dei clienti. L’atmosfera di lavoro è dinamico, meritocratico e attento alla crescita professionale delle persone consulenti, con percorsi formativi strutturati e aggiornati alle evoluzioni del mercato.
Descrizione del ruolo Il Consulente finanziario opererà con sede di lavoro a Segrate, in un ruolo full time e on-site, collaborando con la rete commerciale per assistere la clientela nella gestione e nella protezione del patrimonio.
Nel quotidiano, il consulente finanziario analizza la situazione economico-finanziaria delle persone clienti, identifica obiettivi di breve, medio e lungo periodo e propone soluzioni personalizzate in ambito investimenti, pianificazione finanziaria e previdenziale. La persona selezionata si occuperà di monitorare l’andamento dei portafogli, aggiornare regolarmente le strategie sulla base delle condizioni di mercato e garantire un servizio continuativo di financial advisory. Inoltre, parteciperà ad attività di sviluppo della clientela, incontri informativi e momenti di formazione interna, mantenendo sempre un approccio etico, trasparente e orientato alla costruzione di relazioni di fiducia.
Qualifiche
Il candidato dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, inclusa la capacità di definire piani personalizzati in base agli obiettivi e al profilo di rischio delle pers