Consulente finanziario

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Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari)
Dato l'elevato interesse per questa posizione, la preghiamo di candidarsi tempestivamente se il suo profilo è in linea con il ruolo.

Banca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti.

Chi siamo

Per il potenziamento della nostra rete di consulenza nell’area di Bari e provincia , siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clienti Private, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI) da inserire nel ruolo di:

La posizione

La risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti.

Il ruolo prevede elevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida , con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali.

Responsabilità principali

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- Gestione e sviluppo di relazioni con clientela Private, Affluent e Premium .

- Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti.

- Elaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale.

- Consulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio.

- Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato.

- Monitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo.

Requisiti

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- Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di:

- Private Banker

- Consulente Finanziario

- Financial Advisor

- Wealth Manager

- Family Banker





- Global Advisor

- Gestore Premium / Gestore Exclusive

- Gestore Patrimoni

- Gestore Affluent

- Personal Financial Advisor

- Esperienza maturata in:

- Private Banking

- Wealth Management

- Consulenza finanziaria

- Gestione patrimoniale

- Advisory finanziaria

- Clientela affluent e HNWI

- Iscrizione all’OCF – Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari oppure titolo equivalente:

- Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

- Iscritto all’Albo OCF

- Costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza come Direttore di Filiale per almeno 3 anni , con responsabilità sulla gestione di clienti e portafogli.

- Residenza o disponibilità a lavorare nell’area di Bari città e provincia (entro circa 50 km) .

Saranno valutati positivamente candidati provenienti da

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- Banche e istituti finanziari.

- Reti di consulenza finanziaria.

- Divisioni Private Banking.

- Realtà di Wealth Management.

- Strutture dedicate alla gestione clienti Premium, Affluent e HNWI.

Non saranno considerate candidature prive di esperienza specifica in

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- Consulenza finanziaria e gestione degli investimenti.

- Wealth Management.

- Private Banking.

- Gestione patrimoniale di clientela premium.

Cosa offriamo

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- Un modello di lavoro flessibile e ibrido.

- Ampia autonomia nella gestione del portafoglio clienti.

- Supporto di una realtà solida e riconosciuta nel settore della consulenza finanziaria.

- Opportunità di crescita qualificato all’interno della rete Banca Generali.

- Strumenti e soluzioni innovative per accompagnare i clienti nella gestione del proprio patrimonio. xysqume

- La nostra forza è la nostra rete: un ambiente in cui ogni professionista mantiene la propria autonomia, ma può contare su colleghi e specialisti con cui collaborare, confrontarsi e trovare supporto in ogni fase del percorso.

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