Overview In questo ruolo supporterai i Wealth Managers nell'organizzazione delle riunioni con i clienti, gestendo documentazione e conformità. Occuperai attività amministrative legate a KYC, monitoraggio conti e preparazione di report e dossier di credito. Risponderai rapidamente alle richieste dei clienti e contribuirai al controllo quotidiano dei conti. L'possibilità è pensata per un professionista nel wealth management che lavora in un contesto internazionale a Roma, con potential di crescita nel team.
Retribuzione / Benefits Supporto ai Wealth Managers nella preparazione di incontri con i clienti (documenti mancanti, conformità del dossier, report e/o documentazione di vendita)
Esecuzione di attività amministrative KYC

Risposta tempestiva alle richieste dei clienti relative allo storico del conto o a informazioni nel sistema interno
Controllo quotidiano dei conti clienti e segnalazione al Wealth Manager di eventi particolari
Preparazione di report per i clienti
Contributo alla preparazione della domanda di credito e delle revisioni periodiche del dossier di credito
Responsabilità Laurea triennale in economia, finanza o management
0-2 anni di esperienza; esperienza nel Private Banking / Wealth Management è un plus
Conoscenza fluenti di italiano e inglese
J-18808-Ljbffr

Client Service Officer- VIE M/F

Breast Interventional Sales Specialist

Capo settore

Ricevi nuove offerte di lavoro

Buddy Advisors Senior

Customs Team Lead