Consulente Finanziario
Pubblicato il 09-08-2026 - Azienda importante in Bari
Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari)
Dato l'elevato interesse per questa posizione, la preghiamo di candidarsi tempestivamente se il suo profilo è in linea con il ruolo.
Banca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti.
Chi siamo
Per il potenziamento della nostra rete di consulenza nell'area diBari e provincia, siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clientiPrivate, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI)da inserire nel ruolo di:
La posizione
La risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti.
Il ruolo prevedeelevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida, con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali.
Responsabilità principali
Gestione e sviluppo di relazioni con clientelaPrivate, Affluent e Premium.
Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti.
Elaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale.
Consulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio.
Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato.
Monitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo.
Requisiti
Esperienza di almeno3 anniin ruoli di:
Private Banker
Consulente Finanziario
Financial Advisor
Wealth Manager
Family Banker
Global Advisor
Gestore Premium / Gestore Exclusive
Gestore Patrimoni
Gestore Affluent
Personal Financial Advisor
Esperienza maturata in:
Private Banking
Wealth Management
Consulenza finanziaria
Gestione patrimoniale
Advisory finanziaria
Clientela affluent e HNWI
Iscrizione all'OCF – Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziarioppure titolo equivalente:
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Iscritto all'Albo OCF
Costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza comeDirettore di Filiale per almeno 3 anni, con responsabilità sulla gestione di clienti e portafogli.
Residenza o disponibilità a lavorare nell'area diBari città e provincia (entro circa 50 km).
Saranno valutati positivamente candidati provenienti da
Banche e istituti finanziari.
Reti di consulenza finanziaria.
Divisioni Private Banking.
Realtà di Wealth Management.
Strutture dedicate alla gestione clienti Premium, Affluent e HNWI.
Non saranno considerate candidature prive di esperienza specifica in
Consulenza finanziaria e gestione degli investimenti.
Wealth Management.
Private Banking.
Gestione patrimoniale di clientela premium.
Cosa offriamo
Un modello di lavoro elastico e ibrido.
Ampia autonomia nella gestione del portafoglio clienti.
Supporto di una realtà solida e riconosciuta nel settore della consulenza finanziaria.
Opportunità di crescita professionale all'interno della rete Banca Generali.
Strumenti e soluzioni innovative per accompagnare i clienti nella gestione del proprio patrimonio.
xysqume
La nostra forza è la nostra rete: un ambiente in cui ogni professionista mantiene la propria autonomia, ma può contare su colleghi e specialisti con cui collaborare, confrontarsi e trovare supporto in ogni fase del percorso.
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