Consulente finanziario

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Descrizione dell'azienda Banca Generali è una banca private specializzata nella protezione dei patrimoni e nel supporto alla pianificazione dei progetti di vita delle famiglie, offrendo soluzioni di investimento e servizi di wealth management di elevata qualità. La società si distingue per l’eccellenza della propria rete di consulenti finanziari, per un forte orientamento all’innovazione e per un’offerta integrata di prodotti e servizi dedicati alla clientela private. Le sedi principali sono a Milano e Trieste, con succursali distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio italiano, garantendo una presenza capillare e vicina alle esigenze dei clienti.

L’ambiente di lavoro è dinamico, meritocratico e attento alla crescita qualificato delle persone consulenti, con percorsi formativi strutturati e aggiornati alle evoluzioni del mercato.

Descrizione del ruolo Il Consulente finanziario opererà con sede di lavoro a Segrate, in un ruolo full time e on-site, collaborando con la rete commerciale per assistere la clientela nella gestione e nella protezione del patrimonio. Nel quotidiano, il consulente finanziario analizza la situazione economico-finanziaria delle persone clienti, identifica obiettivi di breve, medio e lungo periodo e propone soluzioni personalizzate in ambito investimenti, pianificazione finanziaria e previdenziale.



La persona selezionata si occuperà di monitorare l’andamento dei portafogli, aggiornare regolarmente le strategie sulla base delle condizioni di mercato e garantire un servizio continuativo di financial advisory.

Inoltre, parteciperà ad attività di sviluppo della clientela, incontri informativi e momenti di formazione interna, mantenendo sempre un approccio etico, trasparente e orientato alla costruzione di relazioni di fiducia.

Qualifiche

Il candidato dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, inclusa la capacità di definire piani personalizzati in base agli obiettivi e al profilo di rischio delle persone clienti.

È richiesta una buona padronanza di finance e investments, con conoscenza degli strumenti finanziari, dei mercati e delle principali strategie di allocazione del patrimonio.

Esperienza in financial advisory, con capacità di ascolto attivo, consulenza personalizzata e accompagnamento delle persone clienti nelle decisioni di investimento e di protezione del patrimonio.

Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini; iscrizione o idoneità all’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari; familiarità con normative di settore e principi di compliance.

Spiccate abilità relazionali e di

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