Pianificatore finanziario | Consulenza
Pubblicato il 12-08-2026 - Leonardo Assicurazioni – Agenzia Generali Milano Liberazione in Milano
Leonardo Assicurazioni - Società Benefit è una realtà affermata e in continua evoluzione, punto di riferimento nel settore assicurativo e della consulenza finanziaria che si impegna a sostenere un approccio responsabile e trasparente. Crediamo che il valore del nostro lavoro risieda nella qualità delle relazioni, nella fiducia costruita con i clienti e nella professionalità delle persone che scelgono di crescere con noi.
Descrizione del ruolo
Cerchiamo un Pianificatore Finanziario per ampliare il nostro team.
Attraverso un percorso di formazione e affiancamento costante sarai responsabile del supporto nella gestione dei rapporti con i clienti esistenti e nello sviluppo di nuove opportunità di business. Le tue mansioni principali includeranno l’analisi delle esigenze dei clienti, la preparazione di offerte commerciali e la negoziazione di contratti.
Ti occuperai anche del monitoraggio delle performance e della soddisfazione del cliente, collaborando strettamente con diverse funzioni aziendali per garantire un servizio di alta qualità.
Cosa farai entrando nel nostro team sales:
· Svilupperai relazioni di valore con clienti privati e imprese, offrendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, previdenziale e finanziario
· Gestirai un portafoglio clienti e avrai la possibilità di svilupparne uno nuovo con il supporto della struttura
· Riceverai aggiornamento continuo , certificazione IVASS e aggiornamenti professionali costanti
· Lavorerai in un contesto meritocratico, orientato alla crescita e all’ eccellenza commerciale
Cerchiamo persone che:
· Amano mettersi in gioco e lavorare per obiettivi
· Possiedono uno spirito imprenditoriale e un forte orientamento al cliente
· Hanno maturato esperienza, anche breve, in ambito commerciale (preferibile ma non vincolante)
· Ulteriori competenze che possono risultare importanti includono l’ abilità nella comunicazione , la gestione del tempo e capacità analitiche per interpretare i dati di mercato e di performance.
Cosa offriamo:
· Percorso di carriera personalizzato e possibilità di sviluppo in ruoli manageriali
· Prospettive di crescita a Senior entro massimo 10 mesi
· Ingresso in un team dinamico e altamente qualificato
· Supporto di una delle più grandi reti distributive italiane
· Incentivi, premi produzione e strumenti digitali innovativ i
· L’opportunità di costruire una professione solida, riconosciuta e centrale nella vita delle persone
· Contratto di subagente assicurativo con iscrizione Sezione E del RUI ;
· Compenso provvigionale legato alle performance;
· Contributo economico di 1800,00€ suddiviso in contributo di formazione pari a 1000,00€ e contributo di gestione pari a 800,00€.
L’azienda in tutte le ricerche di lavoro afferma il proprio impegno con la diversità, l’equità e l’inclusione.