Investment Advisor | Wealth Management

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Investment Advisory fornisce, in affiancamento alla rete commerciale, un servizio di consulenza personalizzato e intraprendente, ad alto valore aggiunto in materia di consulenza sugli investimenti attraverso:

a) la definizione dell’asset allocation e la conseguente product allocation, in coerenza con il ciclo di vita e gli obiettivi di investimento del Cliente, sulla base delle indicazioni di asset allocation della Direzione Investimenti;

b) l’analisi e la valutazione dei prodotti d’investimento in un’ottica di relazione di lungo periodo, di sostenibilità economica e di qualità dei risultati;

c) il monitoraggio dei portafogli nel continuo;

d) la preparazione di opportuno materiale di supporto agli incontriica.

L'universo di investimento/prodotti comprende l'intero spettro della piattaforma ad architettura aperta di Wealth Management, compresi titoli a reddito fisso, azioni, alternativi e mandati multi-asset globali. Il lavoro richiede la capacità di stabilire credibilità internamente ed esternamente, collaborare con i bankers, i gestori,



gli analisti ed i product specialist nel nostro Gruppo in Italia e costruire rapporti con i clienti in qualità di esperto di investimenti al fine di promuovere servizi a clienti, privati holding ed altri enti.

L'Investment Advisory svolge un ruolo di primo piano nel dialogo sugli investimenti con i clienti.

Egli deve comprendere, gli scopi, gli obiettivi e l’orizzonte temporale del cliente per sviluppare e implementare il piano degli investimenti, fornire consulenza ai clienti sull'allocazione olistica degli asset, sulla costruzione del portafoglio e sui cambiamenti tattici dell'allocazione degli asset, e implementare soluzioni di investimento.

Tali soluzioni includono gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, prodotti strutturati, private equity e investimenti in singoli titoli.

Inoltre si occupa di rivedere la struttura del portafoglio con i clienti per confermare gli attuali obiettivi di investimento ed eventualmen

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