Consulente finanziario
Pubblicato il 12-08-2026 - Banca Generali Private Bari in Bari
Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari)
Dato l'elevato interesse per questa posizione, la preghiamo di candidarsi tempestivamente se il suo profilo è in linea con il ruolo.
Banca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti.
Chi siamo
Per il potenziamento della nostra rete di consulenza nell’area di Bari e provincia, siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clienti Private, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI) da inserire nel ruolo di:
La posizione
La risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti.
Il ruolo prevede elevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida,
con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali.
Responsabilità principali
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- Gestione e sviluppo di relazioni con clientela Private, Affluent e Premium.
- Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti.
- Elaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale.
- Consulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio.
- Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato.
- Monitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo.
Requisiti
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- Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di:
- Private Banker
- Consulente Finanziario
- Financial Advisor
- Wealth Manager
- Family Banker
- Global Advisor
- Gestore Premium / Gestore Exclusive
- Gestore Patrimoni
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