Private Client Advisor

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Descrizione dell'azienda ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. è una compagnia assicurativa che opera nell’esercizio di ogni tipo di assicurazione e prodotti di capitalizzazione, rivolti a una clientela diversificata. L’azienda è attiva anche nell’offerta di forme pensionistiche complementari, contribuendo alla costruzione di piani previdenziali integrativi. Attraverso la costituzione di fondi aperti in Italia e all’estero, offre soluzioni flessibili e personalizzate per la protezione e la crescita del patrimonio. Chi entra in ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. si inserisce in un contesto strutturato, orientato alla consulenza professionale e alla relazione di lungo periodo con il cliente.

Scopra esattamente quali competenze, esperienze e qualifiche sono necessarie per avere successo in questo ruolo prima di candidarsi.
Descrizione del ruolo Private Client Advisor con sede di lavoro a Tradate, in modalità ibrida, affianca una parte di lavoro in presenza a una quota di attività da remoto.



La/il private client advisor si occupa quotidianamente di gestire e sviluppare il portafoglio clienti privati, offrendo consulenza su soluzioni assicurative, di investimento e previdenziali. Le attività includono l’analisi delle esigenze di protezione e risparmio, la presentazione di proposte personalizzate, il monitoraggio periodico dei contratti e il supporto continuo al cliente. Il ruolo prevede anche la ricerca di nuove opportunità commerciali, la partecipazione a iniziative di promozione e l’utilizzo di strumenti digitali per la gestione delle relazioni. Si tratta di una posizione tempo pieno, con forte orientamento agli obiettivi e alla qualità del servizio.
- Il/la candidata/o deve possedere solide competenze in financial planning e finance, con capacità di analisi dei bisogni economici e previdenziali della clientela privata.
- È richiesta dimestichezza con investments e sales, per proporre in modo efficace soluzioni assicurative e di investimento in linea con il profilo di rischio del cl

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