Gestore di portafoglio affluent
Pubblicato il 12-08-2026 - Crédit Agricole Italia in Veneto
Gestore di portafoglio Affluent Crédit Agricole Italia Gestore Affluent (M/F) – Tempo pieno Crédit Agricole Italia, Treviso, Veneto, Italia (In Sede)Mission del ruolo Crédit Agricole Italia ricerca professionisti/e in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi economici e di qualità del servizio relativi alla clientela del proprio portafoglio, assicurando un elevato livello di consulenza evoluta volta a soddisfare i relativi bisogni. La risorsa verrà inserita nella Rete commerciale Retail di Credit Agricole Italia - Direzione Regionale Veneto e Trentino Alto Adige - sede di lavoro: Treviso e provincia. Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.
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La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
- Pianificare l'azione commerciale nei confronti dei propri clienti,
sulla base delle direttive ricevute, dell'analisi e monitoraggio del proprio portafoglio, individuando eventuali azioni correttive da attuare per il perseguimento degli obiettivi commerciali stabiliti;
- Gestire direttamente tutti i clienti assegnati con professionalità ed efficienza sviluppando una conoscenza approfondita di ciascuno di essi, attraverso una sistematica attività di analisi, di contatto diretto e di visite pianificate e attivarsi per l'acquisizione di nuova clientela in linea con le direttive commerciali ricevute;
- Provvedere alla vendita dei prodotti e dei servizi aziendali eseguendo le relative incombenze amministrative/operative e istruisce le pratiche di finanziamento, dopo averne adeguatamente valutato il rischio;
- Mantenere un costante aggiornamento sull'evoluzione e le tendenze dei mercati finanziari al fine di offrire un servizio di consulenza di alto livello alla clientela;
- Interagire