Consulente Finanziario

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PosizioneResponsabilitàSe sei un/a giovane laureando/a o laureato/a, preparati a diventare il futuro della consulenza finanziaria, grazie ad un percorso unico nel suo genere, studiato per te da chi è consulente da sempre.

Di seguito, troverà un'analisi completa di tutti i requisiti per i potenziali candidati e le istruzioni su come candidarsi. In bocca al lupo
Banca Mediolanum offre l’opportunità qualificato di affiancare un/a consulente finanziario/a d’esperienza attraverso un programma strutturato, che comprende anche un piano formativo teorico ed esperienziale dedicato, a cura di Mediolanum Corporate University, condiviso tra la nostra Sede e il territorio.
Attività
- Ottimizzare le potenzialità inespresse del portafoglio di Clienti in cogestione, costruendo il rapporto diretto con il Cliente in modo da conoscere a fondo la sua situazione e le sue esigenze e supportando il Cliente con i servizi e le soluzioni proposte dalla Banca;
- proporre le adeguate soluzioni in ambito di pianificazione patrimoniale e finanziaria: gestione del risparmio, mutui, prestiti, investimenti,



previdenza e protezione, servizi bancari;
- contribuire all’utilizzo sempre più frequente degli strumenti tecnologici, dei canali digitali e di ogni forma di digitalizzazione a disposizione di Rete e Clienti;
- gestire i Clienti assegnati in tutte le fasi del rapporto (dall’analisi della posizione, alla formulazione della proposta fino alla finalizzazione dell’operazione d’investimento) ed in completa autonomia, nel rispetto delle linee guida fornite dal Senior, sia in termini di relazione sia nell'operatività;
- sviluppare la conduzione del portafoglio con un servizio d’eccellenza in grado di anticipare le necessità del Cliente pianificando l’attività di consulenza;
- interagire con la struttura operativa territoriale e con la Sede e avvalersi in maniera autonoma della collaborazione e del supporto di figure specialistiche (es. Credit & Protection Specialist).

Laureandi/e e laureati/e in ma

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