Gestore Affluent

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Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.

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Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.La tua originalità ed efficacia di
Gestore Affluent
è “immediato”: utilizzare tecnologia avanzata per offrire soluzioni personalizzate e in tempo reale, senza trascurare l'importanza del contatto umano, dell’ascolto, della preparazione e della presenza attiva nella vita finanziaria dei clienti.
Le attività principali:
* Sviluppare




e gestire il portafoglio clienti (segmento Affluent o Superiore);
* Essere il punto di riferimento dei
clienti
in termini di investimenti, previdenza e protezione e altri prodotti e servizi del gruppo;
* Verificare le esigenze dei clienti in termini di
credito
e/o di altri servizi per una visione complessiva finalizzata ad una
pianificazione finanziaria ed assicurativa
coerente con i needs della clientela, con le normative vigenti e le politiche commerciali della banca;
* Sviluppare
strategie di investimento
efficaci per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio dei clienti monitorandone periodicamente l’andamento e suggerendo variazioni quando necessario;
* Identificare e mitigare i rischi associati agli investimenti e alle operazioni finanziarie;
* Contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e dei volumi nel segmento di Clientela attraverso un’azione proattiva rivolta all’acqui

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