Gestore Affluent

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Overview
- Istituto di credito cooperativo
- Esperienza consolidata nella gestione di Clientela Affluent

AziendaIstituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio
Offerta
- Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con forte attenzione alla clientela del territorio.
- Gestire un portafoglio di clientela affluent con prospettiva di crescita e sviluppo.
- Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale.
- Valorizzare l'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni).
- Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente, utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.
- Contribuire agli obiettivi di redditività della filiale, in particolare aumentando la percentuale di gestito.




- Sviluppare la componente assicurativa (ramo I, danni) con utilizzo delle competenze IVASS.
- Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.

Competenze ed esperienza
- Background in ambito bancario/finanziario nel ruolo di gestore affluent.
- Gestione di portafogli di almeno 40-45 milioni, con capacità di trasferire e fidelizzare la clientela.
- Conoscenze tecniche solide.
- Abilitazione MIFID II; gradita iscrizione OCF EFPA.
- Abilitazione IVASS o disponibilità a conseguirla.
- Spiccate capacità comunicative e relazionali.
- Capacità di posizionarsi come referente consulenziale qualificato. xysqume
- Resistente senso etico e adesione ai valori cooperativi.

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È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere.
Q1,

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