Consulente in pianificazione finanziaria e gestione clienti
Pubblicato il 12-08-2026 - Leonardo Assicurazioni Srl Società Benefit in Lombardia
Leonardo Assicurazioni - Società Benefit - Gruppo Generali è una realtà affermata e in continua evoluzione, punto di riferimento nel settore assicurativo e della consulenza finanziaria che si impegna a sostenere un approccio responsabile e trasparente. Crediamo che il valore del nostro lavoro risieda nella qualità delle relazioni, nella fiducia costruita con i clienti e nella professionalità delle persone che scelgono di crescere con noi.
Descrizione del ruolo
Cerchiamo un Pianificatore Finanziario per unirsi al nostro team.
Attraverso un percorso di formazione e affiancamento costante sarai responsabile del supporto nella gestione dei rapporti con i clienti esistenti e nello sviluppo di nuove opportunità di business. Le tue mansioni principali includeranno l'analisi delle esigenze dei clienti, la preparazione di offerte commerciali e la negoziazione di contratti.
Ti occuperai anche del monitoraggio delle performance e della soddisfazione del cliente, collaborando strettamente con diverse funzioni aziendali per garantire un servizio di alta qualità.
Cosa farai entrando nel nostro team sales:
- Svilupperai relazioni di valore con clienti privati e imprese, offrendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, previdenziale e finanziario
- Gestirai un portafoglio clienti e avrai la possibilità di svilupparne uno nuovo con il supporto della struttura
- Riceverai aggiornamento continuo, certificazione IVASS e aggiornamenti professionali costanti
- Lavorerai in un contesto meritocratico, orientato alla crescita e all'eccellenza commerciale
Cerchiamo persone che:
- Amano mettersi in gioco e lavorare per obiettivi
- Possiedono uno spirito imprenditoriale e un forte orientamento al cliente
- Hanno maturato esperienza, anche breve, in ambito commerciale (preferibile ma non vincolante)
- Ulteriori competenze che possono risultare benefiche includono l'abilità nella comunicazione, la gestione del tempo e capacità analitiche per interpretare i dati di mercato e di performance