Gestore di portafoglio affluent
Pubblicato il 13-08-2026 - Crédit Agricole Italia in Treviso
Gestore di portafoglio Affluent
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Crédit Agricole Italia – Tempo pieno, Treviso, Veneto, Italia
Mission del ruolo
Crédit Agricole Italia ricerca professionisti in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi economici e di qualità del servizio relativi alla clientela del proprio portafoglio, assicurando un elevato livello di consulenza evoluta volta a soddisfare i relativi bisogni. La risorsa verrà inserita nella rete commerciale Retail di Credit Agricole Italia – Direzione Regionale Veneto e Trentino Alto Adige – sede di lavoro: Treviso e provincia.
Responsabilità
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- Pianificare l’azione commerciale nei confronti dei propri clienti, sulla base delle direttive ricevute, dell'analisi e monitoraggio del proprio portafoglio, individuando eventuali azioni correttive da attuare per il perseguimento degli obiettivi commerciali stabiliti;
- Gestire direttamente tutti i clienti assegnati con professionalità ed efficienza sviluppando una conoscenza approfondita di ciascuno di essi, attraverso una sistematica attività di analisi, di contatto diretto e di visite pianificate e attivarsi per l’acquisizione di nuova clientela in linea con le direttive commerciali ricevute;
- Provvedere alla vendita dei prodotti e dei servizi aziendali eseguendo le relative incombenze amministrative/operative e istruisce le pratiche di finanziamento, dopo averne adeguatamente valutato il rischio;
- Mantenere un costante aggiornamento sull’evoluzione e le tendenze dei mercati finanziari al fine di offrire un servizio di consulenza di alto livello alla clientela;
- Interagire con le altre funzioni commerciali nella gestione della clientela e fornire assistenza e supporto sui servizi di investimento.
Competenze e Conoscenze richieste
È richiesta un'esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Consulente Finanziario all'intern