Gestore Affluent

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Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.La tua originalità ed efficacia di Gestore Affluent è “immediato”: utilizzare tecnologia avanzata per offrire soluzioni personalizzate e in tempo reale, senza trascurare l'importanza del contatto umano, dell’ascolto,



della preparazione e della presenza attiva nella vita finanziaria dei clienti.Le attività principali:* Sviluppare e gestire il portafoglio clienti (segmento Affluent o Superiore);* Essere il punto di riferimento dei clienti in termini di investimenti, previdenza e protezione e altri prodotti e servizi del gruppo;* Verificare le esigenze dei clienti in termini di credito e/o di altri servizi per una visione complessiva finalizzata ad una pianificazione finanziaria ed assicurativa coerente con i needs della clientela, con le normative vigenti e le politiche commerciali della banca;* Sviluppare strategie di investimento efficaci per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio dei clienti monitorandone periodicamente l’andamento e suggerendo variazioni quando necessario;* Identificare e mitigare i rischi associati agli investimenti e alle operazioni finanziarie;* Contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e dei volumi nel segmento di Clientela attraverso un’azione proattiva rivolta all’acquisizione di nuova Clientela e all’incremento di marginalità e “retention”;* Analizzare e interpretare le tendenze del mercato finanziar

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