Consulente finanziario
Pubblicato il 13-08-2026 - Altro in Bari
Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari)
Banca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti.
Chi siamo
Per il potenziamento della nostra rete di consulenza nell'area di Bari e provincia , siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clienti Private, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI) da inserire nel ruolo di:
La posizione
La risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti.
Il ruolo prevede elevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida , con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali.
Responsabilità principali
Gestione e sviluppo di relazioni con clientela Private, Affluent e Premium .
Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti.
Elaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale.
Consulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio.
Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato.
Monitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo.
Requisiti
Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di:
Private Banker
Consulente Finanziario
Financial Advisor
Wealth Manager
Family Banker
Global Advisor
Gestore Premium / Gestore Exclusive
Gestore Patrimoni
Gestore Affluent
Personal Financial Advisor
Esperienza maturata in:
Private Banking
Wealth Management
Consulenza finanziaria
Gestione patrimoniale
Advisory finanziaria
Clien