Gestore Affluent

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7etlq9

Categoria Continui a leggere per comprendere appieno cosa richiede questo lavoro in termini di competenze ed esperienza. Se il suo profilo è in linea, invii la sua candidatura. Categoria: Financial Services Luogo di lavoro
Luogo di lavoro: Reggio Emilia
Istituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio, ricerca una figura di Gestore Affluent
Responsabilità
- Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con forte attenzione alla clientela del territorio.
- Gestire un portafoglio di clientela affluent con prospettiva di crescita e sviluppo.
- Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale.
- Valorizzare l'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni).
- Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente,



utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.
- Contribuire agli obiettivi di redditività della filiale, in particolare aumentando la percentuale di gestito.
- Sviluppare la componente assicurativa (ramo I, danni) con utilizzo delle competenze IVASS.
- Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.

Requisiti
- Background in ambito bancario/finanziario nel ruolo di gestore affluent.
- Gestione di portafogli almeno tra i 40 e i 45 milioni, target di trasferibilità: 5 milioni in 12 mesi.
- Conoscenze tecniche solide.
- Abilitazione MIFID II; gradita iscrizione OCF EFPA.
- Abilitazione IVASS o disponibilità a conseguirla.
- Spiccate capacità comunicative e relazionali.
- Capacità di posizionarsi come referente consulenziale qualificato. xrdztoy
- Resistente senso etico e adesione ai valori cooperativi.
J

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7etlq9