Consulente Finanziario

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Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari)
Banca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti.
Chi siamo
Per il potenziamento della nostra rete di consulenza nell'area di Bari e provincia , siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clienti Private, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI) da inserire nel ruolo di: La posizione
La risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti.
Il ruolo prevede elevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida , con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali.
Responsabilità principali Gestione e sviluppo di relazioni con clientela Private, Affluent e Premium .
Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti.
Elaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale.
Consulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio.
Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato.
Monitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo.
Requisiti Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di:



Private Banker Consulente Finanziario Financial Advisor Wealth Manager Family Banker Global Advisor Gestore Premium / Gestore Exclusive Gestore Patrimoni Gestore Affluent Personal Financial Advisor Esperienza maturata in: Private Banking Wealth Management Consulenza finanziaria Gestione patrimoniale Advisory finanziaria Clientela affluent e HNWI Iscrizione all'OCF – Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari oppure titolo equivalente: Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede Iscritto all'Albo OCF Costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza come Direttore di Filiale per almeno 3 anni , con responsabilità sulla gestione di clienti e portafogli.
Residenza o disponibilità a lavorare nell'area di Bari città e provincia (entro circa 50 km) .
Saranno valutati positivamente candidati provenienti da Banche e istituti finanziari.
Reti di consulenza finanziaria.
Divisioni Private Banking.
Realtà di Wealth Management.
Strutture dedicate alla gestione clienti Premium, Affluent e HNWI.
Non saranno considerate candidature prive di esperienza specifica in Consulenza finanziaria e gestione degli investimenti.
Wealth Management.
Private Banking.
Gestione patrimoniale di clientela premium.
Cosa offriamo Un modello di lavoro flessibile e ibrido.
Ampia autonomia nella gestione del portafoglio clienti.
Supporto di una realtà solida e riconosciuta nel settore della consulenza finanziaria.
Opportunità di crescita professionale all'interno della rete Banca Generali.
Strumenti e soluzioni innovative per accompagnare i clienti nella gestione del proprio patrimonio.
La nostra forza è la nostra rete: un atmosfera in cui ogni professionista mantiene la propria autonomia, ma può contare su colleghi e specialisti con cui collaborare, confrontarsi e trovare supporto in ogni fase del percorso.
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