Gestore Affluent
Pubblicato il 16-08-2026 - Aegis FSI in Bologna
pstrongAegis FSI /strong, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una: /ppstrongGestore Affluent /strong /ppLa risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto. /ppIl/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un interessante grado di inserimento nelle stesse. /ppstrongPrincipali responsabilità: /strong /pulliFornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca; /liliGarantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela; /liliOperare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari,
segnalando tempestivamente criticità o nuove possibilità di crescita; /liliInformare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno; /liliSviluppare un approccio personalizzato verso il cliente; /liliEsperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent; /liliConoscenza dei prodotti finanziari e di investimento; /liliCompetenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale; /liliCapacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio; /liliConoscenza delle normative bancarie; /liliForte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo; /liliBuone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi. /li /ulpstrongSede di lavoro: /strongBologna /ppL'annuncio è redatto in conformità alla Direttiva (UE) 2023/970 ed è rivolto a tutti i generi ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 - Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03 /p #J-18808-Ljbffr