Advisory Corporate Finance

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7gg8qb

Line of Service

Advisory

Industry/Sector

Not Applicable

Specialism

Deals

Management Level

Associate

Job Description & Summary

All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta
aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento
in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
• Leveraged Buyout (LBO)
• Acquisizioni e fusioni (M&A;)
• Rifinanziamenti del debito esistente
• Ristrutturazioni della struttura del capitale
• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo.
Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori
istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo:
dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura
delle operazioni.

Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito
Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli
investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:
• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di




debito, sensitività, covenant);
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum,
teaser, pitch);
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto
con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di
offerte;
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services,
Legal & Tax.

Per questa possibilità è previsto un inserimento con contratto al:
* 3° livello CCNL Commercio (29.000€-30.500€) per candidati senza esperienza o
esperienza minima
* 2° livello CCNL Commercio (31.500€-33.000€) per candidati con comprovata
esperienza nel ruolo

L'offerta finale sarà definita anche in base alla valutazione delle tue
competenze ed esperienze pregresse. Entrare in PwC significa anche poter cont

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7gg8qb