Private Client Advisor
Pubblicato il 17-08-2026 - Alleanza Assicurazioni S. P. A. in Varese
Descrizione dell'azienda
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. è una compagnia assicurativa che opera in modo diversificato nell'esercizio di ogni tipo di assicurazione e capitalizzazione, offrendo soluzioni per una vasta gamma di esigenze di protezione. L'azienda è attiva anche nella gestione di forme pensionistiche complementari, supportando le persone nella costruzione di una previdenza integrativa. Sviluppa e gestisce fondi aperti sia in Italia sia all'estero, assicurando un approccio strutturato e regolamentato agli investimenti previdenziali. Chi entra in ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. trova un contesto professionale evoluto, orientato alla consulenza e alla relazione con la clientela privata.
Descrizione del ruolo
La/Il Private Client Advisor opererà con sede di lavoro a Tradate in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, in un ruolo full time. La persona selezionata gestirà un portafoglio di clienti privati, analizzandone bisogni assicurativi, previdenziali e finanziari e proponendo soluzioni personalizzate. Nelle attività quotidiane rientrano l'organizzazione di appuntamenti, gli incontri consulenziali, la presentazione di prodotti e servizi, nonché il monitoraggio periodico delle posizioni dei clienti.
La/Il private client advisor curerà lo sviluppo di nuove relazioni, il consolidamento dei rapporti esistenti e il supporto al cliente nelle fasi di sottoscrizione, gestione delle polizze e aggiornamento dei piani nel tempo. È previsto un costante confronto con la struttura interna e formazione continua su prodotti, normativa e tecniche di consulenza.
Qualifiche
Possesso di solide competenze in financial planning e finance, con capacità di analizzare la situazione complessiva della clientela privata e proporre strategie adeguate.
Esperienza o resistente attitudine verso investments, con attenzione alla coerenza tra profilo di rischio della persona cliente e soluzioni offerte.
Competenze in business relationship management e sales, orientate alla costruzione e alla gestione di relazioni di fiducia di medio-lungo periodo.
Titolo di studio in discipline economiche, giuridiche o affini, oppure esperienza significativa in ambito assicurativo/finanziario; gradita iscrizione o requisito per l'iscrizione ai registri previsti dalla normativa di settore.
Ottime capacità comunicative e di ascolto, forte orientamento al cliente e agli obiettivi, buona dimestichezza con strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua