Addetto Funzione Client Advisory Cf
Pubblicato il 19-08-2026 - Mediobanca Premier in Milano
Mediobanca Premier è la banca del Gruppo Mediobanca dedicata alla **gestione del risparmio e degli investimenti** delle famiglie italiane. Rappresenta l’evoluzione dell’offerta di Wealth Management del Gruppo coniugando il** modello di consulenza di CheBanca!**, l'innovativa banca digitale multicanale, con la **competenza **e la **solidità di Mediobanca**. Nata da queste esperienze di successo, Mediobanca Premier unisce il **talento di qualificati** **consulenti**, le **tecnologie **più avanzate e l’**esperienza** **di Mediobanca** nel Corporate e Investment Banking mettendole al servizio della gestione del risparmio delle famiglie italiane. **Approccio responsabile, profonda conoscenza dei mercati e soluzioni di investimento evolute** sono gli elementi che caratterizzano i servizi di Mediobanca Premier. Il risultato è un’offerta distintiva di **Wealth Management** capace di **affiancare la clientela** nelle scelte di investimento e rispondere alle **esigenze di gestione e protezione del patrimonio** più complesse. Lavorare in Mediobanca Premier significa lavorare in un'**organizzazione fortemente dinamica**, orientata all’**innovazione** e alla **progettualità** con un costante sguardo al futuro. Particolare cura è posta nella fase di recruitment attuata tramite l’inserimento di **giovani motivati** e **specialisti con esperienza**. Partendo dalla imprescindibile **valorizzazione delle competenze** delle persone, frutto degli studi intrapresi ed esperienze professionali già maturate, in Mediobanca Premier abbiamo l'obiettivo di **incrementare skill e i know-how** specialistici, le competenze tecniche di ruolo e quelle manageriali, contribuendo fattivamente ad accompagnare le persone in un percorso di crescita individuale e qualificato. **Posizione**:
La risorsa individuata si occuperà di favorire l’erogazione della consulenza nei confronti dei clienti da parte dei consulenti finanziari sulla base delle linee guida della Banca.
Rientrano nel perimetro delle sue competenze: - relazionarsi con la rete CF per la messa a terra delle indicazioni sui mercati, soluzioni di investimento adeguate, portafogli modello, idee di investimento, fondi selezionati, etc.
- Proporre ed effettuare attività formative per la rete CF, coordinandosi eventualmente con la Funzione Investment Advisory, al fine di accrescere le competenze in materia di servizi di investimento utili all’erogazione della consulenza nei confronti dei clienti.
- Predisporre le informative per le strutture di contatto della Banca (Consulenti Finanziari) riguardo ai prodotti di investimento.
- Offrire supporto per eventuali richieste di assistenza specifica alle strutture di contatto (Consulenti Finanziari) in materia di investimenti e mercati.
- Effettuare l’analisi e la selezione dei prodotti di risparmio gestito (fund selection) consigliati per la clientela della banca da sottoporre all'approvazione del Comitato Investimenti, coadiuvata dalla Funzione Investment Advisory.
- Gestire, per la parte di competenza, la relazione con gli asset managers e le controparti terze, correnti e potenziali relativamente al risparmio gestito.
- Collaborare con la Funzione Investment Advisory e con la Funzione Structuring & Advisory Investments & Insurance nella redazione di analisi di tipo quantitativo e qualitativo delle masse nel portafoglio Banca.
- Fornire il proprio contributo alle fasi evolutive e progettuali della banca, collaborando con le altre strutture della Direzione, attraverso: la definizione dei requisiti utente, la formalizzazione di eventuali business case, la partecipazione ai tavoli progettuali e ai gruppi di lavoro, le attività di test e la certificazione utente. **Requisiti**:
Tra le competenze attese inoltre: - Preferibile Laurea in ambito economico e giuridico o equivalente
- Ottima conoscenza del pacchetto office e pratica con Bloomberg e morningstar direct;
- Buona conoscenza della lingua inglese **Altre informazioni**: - Sede di lavoro: Milano
- CCNL Credito + Benefit