Private Client Advisor

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Descrizione dell'azienda ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. è una realtà assicurativa che opera nell’esercizio di ogni tipo di assicurazione, offrendo soluzioni personalizzate per la protezione di persone, famiglie e imprese. L’azienda si occupa inoltre di capitalizzazione e di forme di previdenza complementare, anche attraverso la costituzione di fondi aperti in Italia e all’estero. La presenza consolidata sul mercato e l’attenzione alla normativa di settore garantiscono stabilità e opportunità di crescita competente.

Chi entra in ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. può contare su percorsi formativi strutturati e su strumenti digitali avanzati a supporto dell’attività commerciale e consulenziale.

Descrizione del ruolo Private Client Advisor è una figura chiave nella gestione e nello sviluppo del portafoglio clienti privati, con sede di lavoro a Tradate. In questo ruolo full time e in presenza, la persona selezionata si occuperà quotidianamente di analizzare le esigenze di protezione, risparmio e previdenza dei clienti, proponendo soluzioni assicurative e di investimento adeguate. Le attività includono la pianificazione di incontri, la presentazione di prodotti e servizi,



la gestione delle relazioni di lungo periodo e il monitoraggio delle posizioni assicurative e previdenziali.

Il private client advisor lavorerà in stretto contatto con la rete commerciale, utilizzando strumenti digitali e reportistica per seguire gli obiettivi di vendita e garantire un’elevata qualità del servizio.

Qualifiche

- Il candidato deve possedere solide competenze in financial planning e finance, con capacità di analisi delle esigenze economiche e previdenziali della clientela privata.
- È richiesta esperienza in business relationship management e sales, per instaurare e consolidare rapporti di fiducia e gestire in modo efficace il ciclo di vendita.
- Sono importanti conoscenze in investments, con attenzione alla proposta di soluzioni coerenti con il profilo di rischio e gli obiettivi di lungo periodo dei clienti.
- Costituiscono titolo preferenziale il diploma o laurea in discipline economiche o affini, buone capacità di comunicazione, orientamento al risultato, dimestichezza con strumenti informatici e disponibilità alla formazione continua nel settore assicurativo e previdenziale.

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