Gestore Affluent
Pubblicato il 19-08-2026 - Aegis FSI in Bologna
Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una:Gestore AffluentLa risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto.Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un stimolante grado di inserimento nelle stesse.Principali responsabilità:Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita;Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi,
alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno;Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente;Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;Conoscenza delle normative bancarie;Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.Sede di lavoro: BolognaL'annuncio è redatto in conformità alla Direttiva (UE) 2023/970 ed è rivolto a tutti i generi ai sensi del D.Lgs.
L'esperienza richiesta ai candidati, così come le competenze e le qualifiche aggiuntive necessarie per questo lavoro, sono elencate di seguito.
n.
198/2006
- Aegis Srl, AUT.
MIN. xysqume
Prot.
26543 D.
Lgs 276/03