Private Client Advisor
Pubblicato il 19-08-2026 - Alleanza Assicurazioni S. P. A. in Tradate
Descrizione dell'azienda ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. è una realtà assicurativa che opera nell’esercizio di ogni tipo di assicurazione, offrendo soluzioni personalizzate per la protezione di persone, famiglie e imprese. L’azienda si occupa inoltre di capitalizzazione e di forme di previdenza complementare, anche attraverso la costituzione di fondi aperti in Italia e all’estero. La presenza consolidata sul mercato e l’attenzione alla normativa di settore garantiscono stabilità e opportunità di crescita professionale. Chi entra in ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. può contare su percorsi formativi strutturati e su strumenti digitali avanzati a supporto dell’attività commerciale e consulenziale.
Descrizione del ruolo Private Client Advisor è una figura chiave nella gestione e nello sviluppo del portafoglio clienti privati, con sede di lavoro a Tradate. In questo ruolo tempo pieno e in presenza, la persona selezionata si occuperà quotidianamente di analizzare le esigenze di protezione, risparmio e previdenza dei clienti, proponendo soluzioni assicurative e di investimento adeguate.
Le attività includono la pianificazione di incontri, la presentazione di prodotti e servizi, la gestione delle relazioni di lungo periodo e il monitoraggio delle posizioni assicurative e previdenziali. Il private client advisor lavorerà in stretto contatto con la rete commerciale, utilizzando strumenti digitali e reportistica per seguire gli obiettivi di vendita e garantire un’elevata qualità del servizio.
Qualifiche
Il candidato deve possedere solide competenze in financial planning e finance, con capacità di analisi delle esigenze economiche e previdenziali della clientela privata.
È richiesta esperienza in business relationship management e sales, per instaurare e consolidare rapporti di fiducia e gestire in modo efficace il ciclo di vendita.
Sono importanti conoscenze in investments, con attenzione alla proposta di soluzioni coerenti con il profilo di rischio e gli obiettivi di lungo periodo d