Consulente finanziario

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Descrizione del ruolo La posizione di Consulente finanziario presso Allianz Bank Financial Advisors, con sede di lavoro a Greater Palermo Metropolitan Area, è un ruolo tempo pieno e on-site dedicato alla consulenza personalizzata alla clientela privata e business. La persona selezionata analizzerà la situazione patrimoniale e finanziaria dei clienti, definirà strategie di investimento e pianificazione coerenti con i loro obiettivi e monitorerà costantemente l’andamento dei portafogli. Nel quotidiano il consulente finanziario gestirà appuntamenti e contatti con i clienti, presenterà soluzioni di investimento e protezione, curerà l’aggiornamento della documentazione e garantirà la conformità alle normative vigenti.

Inoltre, collaborerà con le strutture interne della banca per proporre prodotti e servizi adeguati, partecipando ad attività di sviluppo commerciale e mantenendo un elevato livello di servizio e trasparenza.

Qualifiche





- Il candidato dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di analisi dei bisogni finanziari nel medio-lungo periodo.
- È richiesta una buona preparazione in finance e investments, con abilità nella costruzione e nel monitoraggio di portafogli diversificati.
- Esperienza in financial advisory, con attenzione alla personalizzazione delle soluzioni e alla relazione di fiducia con la clientela.
- Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini; gradite certificazioni professionali nel settore della consulenza finanziaria.
- Spiccate capacità di comunicazione, orientamento al risultato, attitudine alla gestione autonoma del tempo e forte etica professionale.
- Conoscenza degli strumenti digitali bancari e dei principali applicativi informatici, oltre a una buona familiarità con la normativa di settore (MiFID, antiriciclaggio).

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