Gestore Affluent

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Istituto di credito cooperativo
Esperienza consolidata nella gestione di Clientela Affluent
Istituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio
Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con robusto attenzione alla clientela del territorio.
Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale.
Valorizzare l'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni).
Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente,



utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.
Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.
Competenze ed esperienza
Background in ambito bancario/finanziario nel ruolo di gestore affluent.
Gestione di portafogli di almeno 40-45 milioni, con capacità di trasferire e fidelizzare la clientela.
Abilitazione MIFID II; Abilitazione IVASS o disponibilità a conseguirla.
Capacità di posizionarsi come referente consulenziale qualificato.
CCNL Credito
Q1, Retribuzione commisurata all'esperienza pregressa

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